草笛の音次郎・・・・氷川きよし

鎌倉屋・・・・・・・江原真二郎

およし・・・・・・・三浦布美子

源七・・・・・・・・川地民夫

権次・・・・・・・・佐野　圭亮

　　　　　　　　　　ほか

呉服屋の手代だった音次郎（氷川きよし）は、恵比寿の芳三郎親分の賭場に出入りしているうちに、仕事を止めて渡世の道に入った。
そんなある日、度胸の良さが認められ、芳三郎親分の名代として香取神社の祭りがある佐原までの旅をまかされる。
その道中、盗賊に襲われながらも、様々な人々に支えられ、別れた祖母と再会を果たす。