慶長の世、佐々木小次郎は捨て子同然の身分。
富田流小太刀の名人・富田勢源に拾われ、剣術の
修行をつんだ。
勢源亡き後、越前浄教寺村の勢源道場では誰一人
かなう者はいなかった。
己の力だけを武器に、家柄や権威などに左右され
ず、広い天下に出てみたい！
それを引き止めるのが兎禰（多岐川裕美）の存在
であった。
小次郎の友人・伊之瀬東馬（美木良介）の許婚で
あるのだが、二人は恋に落ちる・・・。
諸国を歩いて武者修行を積んだが、誰からも相手
にされず大坂に流れ着いた。
あてもなくさまよう小次郎の眼に、舟の上で宴を
張っている一座を見る。
一人の踊り子の舞に自分が夢見ている剣術の理想
の姿に通じるものを感じた。
踊り子は出雲の阿国（高嶺ふぶき）、そして船の
主は琉球や異国との交易で財を成した南屋十兵衛
（林与一）であった。十兵衛と小次郎は互いに
魅かれるものを感じるのだった・・・。
美しく明朗な青年美剣士は、兎禰をはじめ阿国と
も恋に落ちる。 
剣一筋に生き、自分の実力を試す為に諸国を巡る。 
そんな最中、風の便りに“宮本武蔵”の名が耳に
届くのだった・・・。